• 建银国际:首予中广核矿业“跑赢大市”评级 目标价2.28港元

    发布日期:2024-05-28 15:32    点击次数:140

    建银国际发布研究报告称,首予中广核矿业(01164)“跑赢大市”评级,料今年纯利同比升83%,明年再升14%,受惠投资收益及交易收益增加,目标价2.28港元,认为其估值最少应可看齐国际同业。以库存及生产计,中广核矿业2022年已晋身全球第四大铀生产商。

    报告中称,自2019年起,中广核矿业纯利增长约300%,股价累升约7倍,跑赢全球铀生产商及中国下游核能上市企业。考虑全球铀供应短缺及在多年去库存后缺乏二手供应,该行料今年铀价同比升71%至每磅103美元,明年再升4%至每磅107美元。由于生产见顶及旧矿场资源日渐枯竭,全球铀生产料将于2029至2030年见顶。同时,铀需求持续上升,中国正加大推进核能发电以追上全球趋势,并达至长远碳排放目标。